盘面上，两市低开高走，芯片设计概念上涨。相关ETF方面，科创芯片设计ETF天弘（589070）标的指数盘中涨2.13%，成交额达6615.84万元；换手率达12.18%。成分股中，峰岹科技、天德钰、聚辰股份、帝奥微涨超5%，芯原股份、龙迅股份、思瑞浦等多股跟涨。
国产GPU是半导体国产替代的核心赛道，过去三年国产GPU设计企业市场份额从5% 提升至12% ，替代空间广阔。国家大基金三期重点支持高端芯片设计领域，为国产GPU企业提供研发资金与市场资源支持。科创芯片设计ETF天弘（589070）紧密跟踪科创芯片设计指数，该指数近一年涨幅达66.94%，其行业配置主要包括半导体（95.1%）、军工电子Ⅱ（4.16%）、软件开发（0.75%）等，前五大成分股为澜起科技、海光信息、芯原股份、佰维存储、寒武纪。
此外，芯片ETF天弘（159310）紧密跟踪芯片产业指数，该指数近一年涨幅达50.57%，其行业配置主要包括半导体（96.86%）、光学光电子（1.61%）、军工电子Ⅱ（0.83%）等，前五大成分股为海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新。该ETF还配备了2只场外联接基金（A类：012552；C类：012553）。
消息面上，据工信部，在国新办一季度工业和信息化发展情况新闻发布会上，发言人明确表示将增强存储器产业供给能力，促进供需对接并鼓励企业加大投资力度。据网易等媒体报道，日本7.7级地震导致东京应化工业、信越化学等光刻胶核心工厂停工，全球先进光刻胶产能面临阶段性收紧。据财闻，芯原股份新签订单超45亿元，其中AI算力相关订单占比逾85%。另据万联证券，晶圆代工大厂联华电子已通知客户拟于下半年实施涨价计划。据集微网，先进封测企业盛合晶微登陆科创板，国产首颗车规级多域融合芯片“红旗1号”研制成功。
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华泰证券指出，芯片设计竞争已升级为“架构先进性、生态成熟度、供应链韧性”的三维协同。尤其在AI算力领域，国产企业正通过性能对标与软件生态兼容加速规模化商用，从“可用”向“好用”跃迁。
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